1、2022年越南人均GDP为4110美元

　　本文价值1个小目标。 　　5月之前，是没有人谈论越南的。6月开始，小趴菜收到各路消息，感觉越南市场要爆发。 　　前面小趴菜连载过三篇《掘金南非户储》的分析，反响强烈，小趴菜认为现在的越南就是3年前的南非。 　　前几天，越南能源展召开，这个展会上，客户火爆，关于越南市场趋势的话题，基本都在本文。 　　目前越南海关数据到5月，还看不出情况，正常。 　　以下是截取部分公开群的信息。 　　偏个题，很多粉丝提出各类要求，比如，问谁在哪个市场出货量多少，谁进了哪家客户，谁的价格清单有没有...... 　　统一回应，凡是涉及到具体公司商业秘密的问题，小趴菜都不便提供。小趴菜只分析行业机会、竞争及趋势，或基于公开数据做适度延伸，给行业带来价值。 　　回到正题，为什么越南火了？ 　　逻辑与南非有几分相似。 　　1、2022年越南人均GDP为4110美元，人口1亿，参考南非人均GDP为6771美元，6000万人，巴基斯坦人均GDP为1686美元，巴基斯坦人口2.3亿。 　　2、越南面临高温天气，5月份最高气温达44.1℃，此后一直处于40度以上，电力系统压力极大，全国用电紧张，轮番停电，万家工厂被迫停工，而且，停电并不按照日程表进行。 　　小趴菜点评：越南近几年在接受中国的低端制造产能，变成世界工厂一极。停电即停工，企业损失巨大，很多工厂业主如鸿海、富士康、三星电子、立讯精密等，都轮流停电。很多工厂都具备资本实力，将带动起越南工商业储能需求。 　　3、越南30%电力来源于火电，40%来源于水电，而这两大发电源均没有形成很大规模。近期，在用电量逐步走高的前提下，水位在下降，占越南总发电量第二的水电崩盘，水力总发电量不到设计产能的1/4，加剧了越南的供电危机。 　　越南体质问题也是电源建设的障碍之一。2018年，越南计划在越南电力基础较好的北部建设一个发电能力为120万千瓦的火电站“永昂2号”，由中国电力、三菱商事及日本三大银行等8家企业共同参与。当时越南政府在审批过程中，一会说地有问题，一会说环保有问题，一会说排放有问题，一会又说燃煤供应有问题。结果导致日本在2020年撤资，这个火电站的建设也无限延期。 　　小趴菜点评：越南南北电力结构差异明显，北部电力危机凸显。北部传统火水电占比91%，2023年11座水电停运，火电机组故障频出，电力危机凸显；南部可再生能源占比达40%，电力供应充足且有富余，但受限高负荷运行的落后电网，南电北输较难实现。 　　4、2018年，越南启动制定《第八版电力规划PDP8》，这项文件耗费近六年时间，2023年5月15日，越南政府终于批复了PDP8，标志着规划草案正式落地生效，PDP8计划到2025年将太阳能发电能力提高到4GW，并计划到2030年进一步提高到12GW。 　　5、越南光照资源充足，是太阳能发电的理想地点。越南还采取税收优惠，太阳能发电项目所占土地可减免土地使用费用及租赁费等政策支持。 　　6、越南电力集团EVN财务不佳拖累电网建设。发电端EVN占比过半，输电、配电由EVN长期垄断。23年火水电供应严重受损 ，需求飙升，电网处于满负荷状态。EVN运营不佳，2022年出现12.7亿美元亏损，拖累电网建设。 　　小趴菜点评：跟南非ESKOM一毛一样，电网烂才有分布式光伏储能的机会。 　　7、目前，天合、晶科、隆基、晶澳等头部企业均已在越南投资设厂，逆变器企业科士达、古瑞瓦特也均已在越南设立了工厂，听闻海辰储能也在筹划越南设厂。 　　小趴菜点评：一方面规避中美碰撞，另一方面抓本地机遇。 　　8、据小趴菜了解，越南河内市以及附近省市发电机租赁市场被引爆，2023年翻倍级增长。 　　小趴菜点评：此乃户储的先行指标。 　　大风起于青萍之末，越南户用及工商业储能市场将会是一个新的风口。